ESTRATEGIA Y CARTERA
Principales posiciones
% en cartera
ENFOQUE
Aprovechamos oportunidades de inversión estratégica. Creamos y gestionamos una cartera de perfil moderado, de forma activa y que preserve el patrimonio con una rentabilidad media de un 4,50%.
FILOSOFÍA
Gestión flexible en la selección de activos, teniendo una mayor exposición a renta fija que a variable, objetivo de rentabilidad absoluta.
Renta
Inversión en todo tipo de valores de deuda (como deuda soberana y corporativa), carteras muy diversificadas, ajustes de la duración con derivados.
Acciones
Carteras con reducido número de valores, preferencia por acciones Value, Precio factor determinante en la toma de decisiones, fuerte generación de caja.
Divisas
Posibilidad de invertir en divisas (USD, GBP), se utilizarán derivados para controlar volatilidad.
DIVERSIFICACIÓN
El universo de inversión es general con una preferencia por Europa y USA. La cartera tendrá una amplia diversificación tanto de compañías como de sectores específicos.
ESTRATEGIAS DE
Inversión Global con preferencia Europa y periféricos: España, Italia y Portugal.
Sobreponderación en Bonos Corporativos Europeos y Estadounidenses.
Control volatilidad Bonos mediante utilización de derivados.
Posibilidad inversión y cobertura divisas.
Exposición a Bolsa limitada (10%-20%).
